BSX Hisseleri – Boston Scientific’in Güçlü Gelir Raporu ve Güncellenmiş Kar Tahminleri

BSX Hisseleri – Boston Scientific (BSX), pulsed field ablation (PFA) teknolojisine ilişkin kritik bir çalışmanın kayıtlarını durdurduğunu açıklamasının ardından Çarşamba günü hisse fiyatında bir düşüş yaşadı. Bu yenilikçi yaklaşım, anormal kalp ritimleri ve tümörler gibi durumları tedavi etmek için yüksek enerjili elektriksel darbeler kullanmaktadır. Boston Scientific, bu yıl başında Farapulse PSA sistemini piyasaya sürdü; ancak son haberler, yatırımcılar ve analistler arasında endişelere yol açtı.

Çalışmanın Arka Planı ve Etkisi

Geçen yılın sonunda başlayan Avant Guard çalışması, pulsed field ablation’ın kalıcı atriyal fibrilasyon için birinci basamak tedavi olarak etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kalp durumu, milyonlarca hastayı etkileyen düzensiz kalp atışlarına yol açmakta ve hastalar genellikle ağızdan alınan ilaçlar kullanmaktadır. Bu çalışmanın durdurulması, potansiyel güvenlik endişeleri hakkında tartışmalara neden oldu. Evercore ISI analisti Vijay Kumar, “Ana çalışmada bir kayıt durdurulması dikkat çekti,” diyerek bu çalışmanın sonuçlarının Boston Scientific’in geleceği için önemini vurguladı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Boston Scientific’in hisseleri %0.6 düşüşle 87.44 dolara kapandı. Ancak, hisseler Ağustos ayında düşük bir noktaya ulaştıktan sonra neredeyse %22 oranında bir artış gösterdi ve son dönem zorluklarına rağmen dayanıklılığını sergiledi.

Elektrofizyoloji Alanındaki Güçlü Performans

Pulsed field ablation, Boston Scientific’in elektrofizyoloji segmentinin kritik bir unsuru olup, bu segmentte olağanüstü bir büyüme göstermiştir. Üçüncü çeyrekte, elektrofizyoloji satışları %131 artışla 439 milyon dolara yükselmiş, 433.6 milyon dolarlık beklentileri aşmıştır. Kumar, daha güçlü bir büyüme tahmini olan %165’lik bir artış bekliyordu ve bu pazar segmentinin gücünü vurguladı.

Avant Guard çalışması, paroksismal atriyal fibrilasyon için mevcut onaydan farklı olarak, kalıcı atriyal fibrilasyon hastalarını hedef almaktadır. Kumar, “Deneme duraklamaları genellikle güvenlik sinyalleriyle tetiklenir ve geleceğe dair sorular doğurur,” dedi. Ancak, bu durumu bir alım fırsatı olarak gördüğünü belirtmiş ve piyasanın algılanan risklere aşırı tepki verdiğini düşündüğünü ifade etti. Boston Scientific için outperform notunu koruyarak fiyat hedefini 90 dolardan 95 dolara çıkardı.

Finansal Göstergeler ve Güncellenmiş Görünüm

Elektrofizyoloji segmentindeki zorluklara rağmen, Boston Scientific etkileyici finansal sonuçlar bildirmiştir. Eylül çeyreği için toplam gelir, %18.2 organik artışla beklenenin üzerine çıkarak, 4.21 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Bu, 19.4% artış gösterirken, 4.04 milyar dolarlık tahminleri de aşmıştır. Ayarlanmış kazançlar hisse başına 63 cent olarak gerçekleşmiş ve 59 cent tahminlerini geride bırakacak şekilde %26 artış göstermiştir.

Kardiyovasküler satışlar, elektrofizyolojiyi de kapsayarak, %25 artışla 2.73 milyar dolara ulaşmış, analist tahminlerini de önemli ölçüde aşmıştır (2.58 milyar dolar). Ayrıca, tıbbi cerrahi segment, 1.48 milyar dolar satış ile %10.3 artış kaydetmiş ve beklentileri geçmiştir.

Bu sağlam kazançlar sonucunda, Boston Scientific kar tahminini artırarak ayarlanmış kazançlarını 2.45 ile 2.47 dolar arasında beklediğini belirtmiştir. Bu, daha önceki 2.38 ile 2.42 dolar aralığından bir yükseliştir. Şirket, yıllık satışlarının organik olarak yaklaşık %15 artmasını öngörmekte ve önceki tahminini %13 ile %14 arasından revize etmektedir.

Önemli bir çalışmadaki kayıt durdurma durumu yaşansa da, Boston Scientific’in güçlü finansal performansı ve iyimser büyüme projeksiyonları, operasyonlarındaki dayanıklılığı göstermektedir. Analistler, mevcut hisse seviyelerini potansiyel bir alım fırsatı olarak görerek temkinli bir iyimserlik sergilemektedir. Boston Scientific, elektrofizyoloji alanında yenilik yapmaya devam ettikçe, şirketin geleceği umut verici görünmektedir; özellikle Avant Guard çalışmasının sunduğu zorlukları başarıyla aşarsa. Yatırımcılar, şirketin bu dinamik pazarda ilerlerken yapacağı güncellemeleri yakından takip edecektir.

SSS