Öne Çıkan Haber Başlıkları
Nucor Hissesi – Warren Buffett’tan Cesur Yeni Yatırımlar: Çelik Devi Nucor ve Sağlık Devine UnitedHealth Berkshire Portföyüne Katıldı
Nucor Hissesi – Efsanevi yatırımcı Warren Buffett bir kez daha Wall Street’i son portföy ayarlamalarıyla şaşırttı. Berkshire Hathaway’in üçer aylık Form 13-F başvurusunda açıklanan bilgilere göre, Omaha’nın Kâhini olarak bilinen Buffett, Nucor Corporation ve UnitedHealth Group‘ta önemli yeni pozisyonlar alırken, teknoloji devi Apple ve bankacılık devine Bank of America hisselerini metodiksel olarak azaltmaya devam ediyor.
Çelik Sektörü Yeniden Buffett’ın Radarında
Berkshire Hathaway’in Nucor’a (NUE) girişi, Buffett’ın bu döngüsel sektörde daha önce zorluklarla karşılaştığı çelik endüstrisine büyüleyici bir dönüş anlamına geliyor. Dosyalama, 30 Haziran itibariyle yaklaşık 857 milyon dolar değerinde önemli bir 6,6 milyon hisse pozisyonunu ortaya koyuyor.
Zamanlama oldukça kurnazca görünüyor; Buffett’ın ortalama satın alma fiyatı hisse başına 129,54 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu, mevcut işlem seviyelerinin önemli ölçüde altında kalıyor. Açıklamanın ardından, Nucor hissesi Cuma günü erken işlemlerde %6’nın üzerinde yükseldi, 153,34 dolara çıkarak 147,15 dolarlık teknik satın alma noktasını aştı.
Piyasa analistleri, bu çelik oyununun Buffett’ın daha geniş altyapı tezinin bir parçası olabileceğini öne sürüyor, özellikle de Amerikan imalatı ve inşaat projelerine yönelik devam eden odaklanma göz önüne alındığında.
Sağlık Devine Dev Yatırım
Belki de daha ilgi çekici olan, Berkshire’ın UnitedHealth Group’a (UNH) yaptığı 1,57 milyar dolarlık dev yatırımıdır ve 5 milyon hissenin biraz üzerinde pay satın aldı. Bu sağlık devi son zamanlarda ters rüzgarlarla karşı karşıya kaldı; hisseler Perşembe günü 271,49 dolardan işlem görüyordu ve bu, Buffett’ın 311,97 dolarlık ortalama satın alma fiyatından %13’lük bir düşüşü temsil ediyordu.
Ancak Buffett etkisi anında ve güçlü bir şekilde kendini gösterdi. UnitedHealth hisseleri açıklamanın ardından Cuma günü erken işlemlerde %11 yükselerek 301,50 dolara fırladı. Hamle, David Tepper’ın Appaloosa’sı ve Stephen Mandel’in Lone Pine Capital’i dahil olmak üzere diğer önde gelen hedge fonların da sağlık devinde yeni veya genişletilmiş pozisyonlar açıkladığı açıklanırken ek momentum kazandı.
Konut Piyasasında Çifte Bahis
Buffett’ın Amerikan konut piyasasına olan güveni, gayrimenkul odaklı satın alımları aracılığıyla kristal berraklığında ortaya çıktı. Dosyalama, konut inşaatçısı D.R. Horton’da (DHI) 1,49 milyon hisse içeren 191,49 milyon dolarlık bir hisseyi ortaya koydu.
Daha da dramatik olarak, Berkshire Lennar (LEN) pozisyonunu dramatik bir şekilde genişletti; Mart ayındaki mütevazı 152.572 hisseden 30 Haziran itibariyle tam 7,23 milyon hisseye büyüttü. Bu dönüşüm, konut inşaatçısında 798,7 milyon dolarlık bir pozisyon yarattı.
Her iki konut hissesi de coşkuyla karşılık verdi; D.R. Horton %3,1, Lennar ise %4,6 yükseldi. Hamleler, hayal kırıklığı yaratan Temmuz istihdam verileri sonrasında mortgage oranlarının düşmeye başlamasıyla geliyor.
Gizli Holdinglerin Gizemi
Dosyalamaya entrika katan bir unsur olarak, Berkshire’ın önceki 13-F raporu, açıklanmayan holdingler için gizli muamele taleplerini belirtiyordu. Mevcut dosyalama hangi pozisyonların gizli tutulduğunu belirtmese de, önemli boyutu ve son performansı göz önüne alındığında Nucor başlıca aday olarak öne çıkıyor.
Tarihsel olarak, Buffett büyük pozisyonlar inşa ederken piyasa spekülasyonundan kaçınmak için bu stratejiyi kullandı. Önceki örnekler arasında, başlangıçta gizli tutulan ve Mayıs 2024’te açıklanan 7 milyar dolarlık Chubb yatırımı bulunuyor.
Ana Holdinglerin Azaltılması Devam Ediyor
Yeni eklemelere rağmen, Buffett büyük pozisyonları azaltma modelini sürdürdü. Apple hisseleri önceki çeyrekteki 300 milyondan 280 milyona düştü ve bu, 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana üçte ikilik bir azalmayı temsil ediyor. Benzer şekilde, Bank of America holdingleri %4 azalarak 605,27 milyon hisseye düştü.
Bu satış çılgınlığı, Berkshire’ın 11 ardışık çeyrek boyunca hisse senedi net satıcısı statüsünü uzatıyor ve mevcut piyasa değerlemeleri karşısında Buffett’ın temkinli duruşunu vurguluyor.
Havacılık Bahsi Kazanmaya Devam Ediyor
Buffett, başarılı Heico (HEI) pozisyonunu %11 artırarak, havacılık tedarikçisi hissesine 132.524 hisse ekledi. Yakın zamanda IBD Günün Hissesi olarak öne çıkan şirket, etkileyici bir 98 IBD Kompozit Rating sürdürüyor ve Berkshire’ın portföyü için güçlü performans sunmaya devam ediyor.
Son Portföy Açıklamaları Buffett’ın Dehasını Ortaya Koyuyor
En son portföy açıklamaları, Buffett’ın çeşitli sektörlerde değer belirleme yeteneğini vurgularken, giderek karmaşık hale gelen piyasa ortamında disiplinli sermaye tahsisi yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor. Çelik devinden sağlık titinine, konut piyasasından havacılığa kadar geniş bir yelpazede yapılan bu hamleler, efsanevi yatırımcının piyasadaki değişen dinamiklere uyum sağlama becerisini bir kez daha gözler önüne seriyor.
